Vous arrive-t-il de penser que vous négligez votre avenir financier ? Si oui, nous avons de bonnes nouvelles pour vous !
- Un, vous n’avez pas besoin d’accumuler une fortune.
- Deux, vous n’êtes pas seul.
- Premier pas : prendre rendez-vous avec nous courriel
Une meilleure organisation financière en six étapes
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- Classer
Faites le tri de vos documents – relevés bancaires, déclarations de revenus, polices d’assurance, programmes d’investissement, relevés hypothécaires, etc. – pour que nous puissions mieux évaluer votre situation.
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- Déterminer
Couchez vos objectifs sur papier. Nous vous aiderons à établir un ordre de priorités et un échéancier.
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- Définir
Quels sont vos besoins ? Économiser pour une voiture ? Des vacances ? Acheter une première maison ? Rembourser votre hypothèque ? Nous garderons ces besoins en tête lorsque nous organiserons vos finances.
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- Élaborer
Il vous faut un plan à votre mesure. Heureusement, vous pouvez compter sur notre expérience et notre expertise. Nous vous proposerons ensuite les solutions appropriées.
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- Agir
Une fois le plan établi, nous vous montrerons comment le mettre à exécution. C’est l’étape des actions concrètes.
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- Vérifier
Comme pour votre santé, vous devriez faire le point sur votre situation financière régulièrement. Si des ajustements s’imposent, nous sommes là pour vous aider.
En préparant ainsi votre avenir, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles.